smart gestion privée
La société
Smart Gestion Privée est une société de conseil en gestion de patrimoine située à Bordeaux.
La structure est constituée de deux associés, Denis Canneaux, ancien expert-comptable, et Benjamin Bouyé, conseiller en gestion de patrimoine.
La clientèle de Smart Gestion Privée est composée de professions libérales, de salariés, de retraités et de sportifs de haut niveau.
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ACTIVITÉ
Conseil en gestion de patrimoine
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SECTEUR
Bordeaux
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TECHNOLOGIE
Création de site web
Développement de site web
WordPress
Développement de site web
WordPress
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SITE WEB
L’approche
Notre approche globale vise à appréhender la situation familiale, professionnelle, financière et fiscale de chaque client afin de lui permettre de définir des objectifs patrimoniaux cohérents et pérennes.
Notre accompagnement consiste à dérouler un processus pluriannuel de préconisations, de suivi et d’ajustements ayant pour objectif de constituer et développer le patrimoine de nos clients.
Notre accompagnement consiste à dérouler un processus pluriannuel de préconisations, de suivi et d’ajustements ayant pour objectif de constituer et développer le patrimoine de nos clients.
Nous intervenons pour :
- Permettre à nos clients d’identifier et à formuler leurs besoins et leurs attentes patrimoniales
- Leur présenter les solutions correspondant à leurs objectifs
- Suivre leur situation patrimoniale dans un environnement évolutif pour leur permettre d’adapter leur stratégie personnelle à ces changements
partenaires financiers
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